CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua các phương án phát hành tổng cộng khoảng 1,7 tỷ cổ phiếu trong năm 2026 nhằm huy động vốn phục vụ hoạt động tài chính và kinh doanh.
Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng. Tỉ lệ thực hiện quyền là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
Nếu phát hành thành công toàn bộ, Novaland có thể thu về gần 8.007 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ khoảng 24.021 tỷ đồng lên hơn 32.028 tỷ đồng.
Đợt chào bán dự kiến được triển khai trong năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán hoặc vào thời điểm khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
Cổ đông Novaland đã thông qua kế hoạch phát hành khoảng 1,7 tỷ cổ phiếu trong năm 2026, nguồn vốn huy động sẽ được ưu tiên thanh toán nợ và bổ sung vốn hoạt động (Ảnh: Internet).
Theo phương án sử dụng vốn, tối thiểu 50% số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của công ty mẹ và các đơn vị thành viên thông qua hình thức cho vay hoặc góp vốn vào công ty con. Phần còn lại sẽ được bổ sung vốn lưu động, chi trả chi phí hoạt động và phục vụ các kế hoạch đầu tư.
Bên cạnh đó, cổ đông cũng thông qua việc thay thế phương án phát hành riêng lẻ đã được phê duyệt trước đây. Theo kế hoạch mới, Novaland dự kiến phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Giá phát hành được xác định không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết triển khai. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm.
Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ tiếp tục được ưu tiên để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả. Phần còn lại sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, chi phí vận hành và đầu tư vào các công ty con.
Ngoài hai phương án trên, cổ đông Novaland cũng thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026, gồm tiêu chí lựa chọn đối tượng tham gia và phương án xử lý lượng cổ phiếu chưa phân phối hết.
Theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng quy mô huy động khoảng 1.117 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong thời gian một năm.
Nếu hoàn tất cả ba phương án gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ và ESOP, Novaland dự kiến phát hành thêm khoảng 1,7 tỷ cổ phiếu trong năm 2026.
